Nostalgia,ULTRA.

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2011년 프랭크 오션이 만들어낸 레전드급 믹스테잎이다.

비정규 앨범이기 때문에 인터넷에서 잘만 찾아보면 무료로 구할 수 있다.

작품성은 channel ORANGE가 더 좋게 평가받지만 이 믹스테잎도 좋다. 특히 후대 앨범들에 비하면 가볍게 듣기 좋음

R&B면서 록, 일렉트로니카적인 성향이 강하고 808s & Heartbreak같은 비트가 곁들여져 있다. R&B계의 라디오헤드같다는 평가를 받음

여러 현대 대중음악(특히 2000년대)들의 명곡들을 샘플링했는데 특히 콜드플레이의 Strawberry Swing을 샘플링한 동명의 곡 Strawberry Swing이 좋다.

사실상 채널 오렌지를 포함해 프랭크 오션의 음악적, 앨범적 토대를 만들어준 앨범이다.

이 앨범을 계기로 프랭크 오션이 데프잼과 계약하고 칸예와 JAY-Z의 합작 앨범인 Watch the Throne에 피쳐링으로 참여하게 된다.